Источники лидов в amoCRM показывают, откуда пришла заявка. Из формы на сайте, из мессенджера, со звонка или из письма. В интерфейсе поле называется «Источник» и относится к сделке. Отдельной сущности «лид» с собственной карточкой в amoCRM нет, поэтому корректный термин звучит как источник сделки. Если вы путаете лид, сделку и контакт, начните с базового разбора. Он собран в статье что такое лид в CRM.
Заявка попадает либо в «Неразобранное», либо сразу на этап воронки, а система создаёт «Контакт», «Компанию» и «Сделку». Именно у сделки хранится источник. Пока источники подключены не полностью, руководитель видит лишь часть картины.
В статье разберём, где посмотреть источник сделки, что подключается к воронке, как добавить источник и как передать UTM-метки.
Где посмотреть источник сделки и как amoCRM его фиксирует
Источник сделки показывает, откуда пришёл клиент или как была создана сделка. В amoCRM «Источники сделок» это фиксируется автоматически. Смотрят так. Откройте карточку сделки, перейдите на вкладку «Статистика», найдите поле «Источник».
Фиксируются все источники, включая ручное создание менеджером и импорт из Excel. Дата источника совпадает с датой создания сделки, а у сделки от стороннего сервиса указывается его название.
Отключение сервиса на собранные данные не влияет. Источник остаётся вместе с историей переписки и данными контакта. Фильтрация по нему тоже сохраняется.
Одно исключение. Источник «Интерфейс», которым помечаются созданные руками сделки, не виден в фильтрах и в списке источников на рабочем столе.
Остальные источники доступны в фильтрах и отчётах.
Какие источники заявок можно подключить к amoCRM
К воронке подключают всё, по чему бизнес реально получает заявки. Заявки в amoCRM приходят с сайта, из мессенджеров и соцсетей, с телефонии и почты, из чат-ботов и квизов. Чем больше их заведено в систему, тем честнее статистика привлечения.
Формы и кнопки на сайте
Сайт даёт самый предсказуемый поток заявок. Как источник подключают форму обратной связи, кнопку обратного звонка или форму конструктора сайтов.
Для Tilda порядок такой. «Настройки сайта» → «Формы» → amoCRM → авторизация (логин и субдомен) → сопоставление реквизитов → выбор воронки и этапа. Кастомные графы создают в amoCRM заранее, иначе сопоставлять будет не с чем. Так делают для каждой формы.
Мессенджеры и соцсети
Telegram, ВКонтакте и MAX подключаются к amoCRM как источники чатов. Переписка подтягивается в карточку сделки, менеджер отвечает оттуда же.
Повторное обращение по уже переданному диалогу дубль не создаёт, общение продолжается в первой сделке.
Телефония и электронная почта
Телефония ставится отдельным приложением и фиксирует звонки с записями разговоров. Почта идёт через привязанный ящик. Чтобы письма превращались в сделки, включают «Автоматически создавать сделку при ответе клиенту» и «Группировать письма в цепочки». Без группировки автосоздание не включится. Это частая причина, по которой почта считается подключённой, а сделок из неё нет.
Чат-боты и квизы
Боты и квизы дают заявку уже с ответами клиента о бюджете, услуге и городе. Подключаются они через amoМаркет либо по API и полезны там, где менеджеру важен контекст заявки.
Как добавить источник сделки в amoCRM: пошагово
Источники заводят в самой цифровой воронке. Общий путь одинаков для всех, дальше отличается только окно инструмента.
Важная деталь. Источник стороннего сервиса не появляется в воронке сам, воронку выбирает пользователь, и один источник добавляется только в одну воронку.
- Откройте раздел «Сделки» и нажмите «Настроить». Так открывается Digital Pipeline amoCRM.
- Выберите воронку, куда должны попадать эти заявки.
- Нажмите «Добавить источник». Система предложит почту, формы обратной связи на сайте, онлайн-чаты, кнопку обратной связи, автоматическую обработку писем и виджеты, включая телефонию.
- Настройте инструмент и укажите, куда в воронке попадает новая заявка.
- Сохраните и отправьте тестовое обращение, чтобы убедиться, что сделка создалась.
Встроенные инструменты: конструктор форм, CRM Plugin и сайт-визитка
Своих инструментов у системы три.
Конструктор форм собирает форму обратной связи. CRM Plugin ставит на сайт кнопки мессенджеров и работает как виджет чата. Сайт-визитка – мини-лендинг с кнопками мессенджеров для тех, у кого сайта пока нет.
Путь конструктора форм amoCRM такой. «Сделки» → «Настроить воронку» → «Добавить источник» → «Конструктор форм» (пункт может называться «Форма обратной связи»). В редакторе перетаскивают строки формы – имя, телефон, email, сообщение, свои дополнительные.
Вкладка «Настройка формы» задаёт название, теги, статус воронки и текст благодарности, «Размещение формы» выдаёт JS-код или прямую ссылку. Тестовая заявка должна дойти до воронки.
Виджеты из amoМаркета и интеграция по API
У встроенной формы есть границы применения. По опыту интеграторов она не подключает уже существующие формы сайта и ограничена в передаче данных о трафике. Когда форму нужно оставить как есть, а данные о трафике должны доходить полностью, есть два пути.
Первый способ опирается на готовые решения amoМаркета. Они перехватывают отправку вашей формы и отдают данные в CRM. Программист, как правило, не требуется. Второй способ работает через интеграцию amoCRM с сайтом по API. Сайт шлёт POST-запрос на сервер amoCRM. Без разработчика здесь не обойтись, зато состав данных вы контролируете полностью.
Что настроить после подключения источника
Подключённый канал сам по себе продаж не добавляет.
Заявка должна попасть по адресу, получить ответственного и превратиться в задачу. Эти настройки закрывают большую часть потерь на входе.
«Неразобранное» или сразу этап воронки
Режим «Неразобранное» amoCRM включает администратор в том же разделе «Сделки» → «Настроить». Такие заявки видят администратор и сотрудники с доступом по одноимённой галочке в разделе «Настройки» → «Пользователи». Альтернатива в том, чтобы указать при подключении источника этап, куда заявка падает минуя разбор. Логику статусов разбирает статья как создаются лиды и работают статусы в CRM.
У «Неразобранного» есть цена, о которой узнают уже на этапе аналитики. Такие сделки не выгружаются в Roistat, а автосоздание задач по новым заявкам не срабатывает. Когда сквозная аналитика важнее ручного фильтра на входе, направляйте заявки сразу в работу.
Ответственный, автозадача и уведомления
У каждой сделки должен быть ответственный.
Иначе заявка формально в системе, но за неё никто не отвечает. Распределение настраивают по одному из правил.
- по очереди между менеджерами;
- по направлению или услуге;
- по городу либо филиалу;
- по источнику заявки;
- по текущей нагрузке менеджера;
- по закреплённому за клиентом сотруднику;
- по графику работы смены.
На первый контакт ставят автозадачу, а уведомления настраивают на события, которые требуют действия. Это новая заявка, назначение ответственного, сообщение в чат, пропущенный звонок, просроченная задача. Получать их можно внутри системы и в Telegram. Поток, который перестают читать, ничем не отличается от выключенных уведомлений.
UTM-метки и аналитика по источникам
Источник отвечает на вопрос «из какого канала». UTM-метки в amoCRM уточняют, какая кампания и какое объявление привели человека. Хранят их в дополнительных реквизитах сделки, которые создают в разделе «Настройки» → «Поля» → «Сделки» с типом «Текст».
- Пять стандартных параметров кампании – utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term и utm_content.
- Yandex ClientID связывает сделку с визитом в Метрике.
- Страница заявки и реферер показывают, откуда человек написал и как попал на сайт.
Метки теряются, когда посетитель ходит по страницам и открывает форму уже без параметров в адресе.
Поэтому их сохраняют в localStorage при первом визите и подставляют в скрытые поля формы при отправке.
В сквозной аналитике связка устроена иначе. Сервис кладёт номер визита в дополнительный реквизит сделки (у Roistat он так и называется: roistat), и по нему сделка сопоставляется с рекламным каналом. Для офлайн-заявок документация Roistat описывает ручное заполнение. Где кончается лидогенерация и начинается отдел продаж, разбирает статья воронка лидогенерации.
Руководителю от аналитики нужны несколько цифр. Сколько заявок пришло, из каких источников, кто их получил, сколько обработали вовремя, сколько среди них дублей и где падает конверсия.
Отчёты строят по реально закрытым сделкам, а не по числу обращений. По ним и решают, какой канал усилить, а какой отключить.
Типичные ошибки при подключении источников и как их избежать
Первая по частоте ошибка касается заявок без источника. Вклад каналов не виден, оптимизировать рекламу не на чем.
Решается она тремя действиями. Сделать поле источника обязательным, автоматизировать подстановку меток, отправлять обращения с пустым источником в разбор.
Вторая ошибка возникает, когда все процессы ведут в одной воронке. Заявки на разные услуги смешиваются, этапы перестают что-либо значить. Обычно помогают отдельные воронки по направлениям и маршрутизатор. Обращение сначала попадает в «Неразобранное», затем по тегам уходит дальше. Этот путь уместен там, где сквозная аналитика не нужна: сделки из «Неразобранного» в неё не выгружаются.
Третья группа ошибок связана с техническими сбоями. Сделки не создаются, и тогда проверяют токен или API-ключ, загрузку скрипта в консоли браузера, URL вебхука. Появляются дубли контактов. При создании сделки из внешнего источника интеграция ищет контакт по телефону или email: найденный контакт получает новую сделку, ненайденный создаётся заново, а при повторном обращении в карточку дописывается недостающий телефон или email.
Метки не доходят, потому что скрипт грузится позже формы или на ней нет скрытых строк. Форма ломается после обновления CMS. Заявки падают на разбор вместо воронки, если в запросе не указаны pipeline_id и status_id. Менеджер не получает задачу по новой сделке.
Работавшая интеграция замолкает ещё по одной причине. Истёк OAuth-токен: в amoCRM access token действует 24 часа, а refresh token 3 месяца и заменяется при каждом обновлении access_token, и если не сохранить его, доступ теряется — придётся проходить авторизацию заново.
Сделка не создастся и тогда, когда аккаунт не оплачен, у пользователя нет прав или превышен лимит сделок.
Перед запуском рекламы пройдите короткий чек-лист.
- Заведены все каналы заявок. Сайт, мессенджеры, соцсети, телефония, почта.
- У каждой заявки заполнено поле источника, а UTM подставляются автоматически.
- Настроено распределение, у сделки есть ответственный.
- На первый контакт ставится автозадача.
- Включены уведомления и контроль скорости обработки.
- Тестовая заявка по каждому каналу создала сделку в нужной воронке.
